Spécialiste, Services aux conseillers / Specialist, Advisor Services

Statut : Temps plein
Lieu : Hybride (3 jours par semaine au bureau)
Département : Services aux conseillers
Relève de : Superviseur.e, Expérience conseiller ou Opérations

À PROPOS DE PEAK

PEAK est le chef de file canadien en conseil financier entièrement indépendant, avec plus de 18 milliards de dollars d’actifs sous administration et 1 500 conseillers et employés à l’échelle nationale.

Notre mission : améliorer la qualité de vie des Canadiens grâce à une meilleure utilisation de leur argent.

LE RÔLE

Basé(e) à notre bureau de Montréal, à titre de Spécialiste, Services aux conseillers, tu feras partie de l’équipe des Services aux conseillers et agiras comme point de contact principal pour les conseillers PEAK.

Plus qu’un rôle de support, il s’agit d’une opportunité de développer une expertise concrète dans l’industrie des services financiers, tout en étant directement exposé(e) aux réalités du terrain.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Soutien aux conseillers et service

• Gérer les demandes des conseillers par téléphone et par courriel en utilisant différents systèmes internes, tout en respectant les délais de service établis.
• Établir et maintenir des relations de confiance avec les conseillers grâce à un service réactif et personnalisé.
• Offrir une expérience conseiller de haut niveau en combinant efficacité, qualité relationnelle et compréhension des enjeux.
• Identifier de façon proactive les besoins des conseillers et fournir des orientations ou rediriger les demandes vers les équipes internes appropriées.
  
  

Résolution des demandes et coordination

• Analyser et interpréter l’information afin de résoudre efficacement les demandes des conseillers.
• Aller au-delà du traitement : Comprendre les situations dans leur ensemble et proposer des solutions adaptées.
• Effectuer des suivis avec les équipes internes et les partenaires externes afin de soutenir les demandes des conseillers et assurer leur résolution dans les délais.
• Escalader les situations complexes lorsque nécessaire et assurer un suivi approprié jusqu’à leur résolution.
  
  

Conformité et documentation

• S’assurer que toutes les activités respectent les politiques internes et les exigences réglementaires.
• Maintenir une documentation précise et à jour des interactions avec les conseillers dans le CRM et les systèmes opérationnels.
  
  

Amélioration des processus et collaboration

• Contribuer à l’amélioration des niveaux de service en révisant les processus et en identifiant des opportunités d’amélioration.
• Favoriser un environnement de collaboration entre les équipes des Services aux conseillers, des Opérations et les autres départements internes.

PROFIL RECHERCHÉ

Ce qu’on recherche avant tout

• Une forte orientation service et une excellente communication
• Une capacité à apprendre rapidement dans un environnement dynamique
• Un esprit analytique et une bonne gestion des priorités

Formation et expérience

• Diplôme d’études secondaire et 2 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle
• Expérience de travail dans le secteur financier, spécifiquement avec les fonds mutuels
• Bonne compréhension des produits de placement enregistrés et non enregistrés (FERR, REER, FRV, CRI, etc.).
• Connaissance des réglementations de la MFDA et de l’IIROC (un atout).
• Connaissance des produits de placement enregistrés (un atout).

Compétences clés

• Excellente communication orale et écrite
• Capacité à gérer plusieurs demandes simultanément
• Organisation, rigueur et souci du détail
• Esprit d’équipe et collaboration

CE QUE NOUS OFFRONS

• 2 journées de télétravail par semaine
• 3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 journées durant la période des Fêtes.
• Régime complet d’assurances collectives (santé, dentaire, compte de dépenses santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) payé à 50 % par l’employeur.
• Régime REER avec contribution de l’employeur.
• Remboursement de 20 % de la carte OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par année).
• Implication communautaire et soutien corporatif à la recherche contre le cancer et autres causes.
• Activités fréquentes organisées par le comité social favorisant le bien-être physique, mental et communautaire.
• Encouragement au développement professionnel et à l’avancement interne.
• Bureaux modernes avec vue, situés au centre-ville de Montréal et facilement accessibles en transport en commun.

EXIGENCES LINGUISTIQUES

• La connaissance du français est requise pour les postes permanents situés au Québec afin de permettre la communication avec les collègues et fournisseurs au Québec. Une formation en français peut être offerte aux employés ne possédant pas une connaissance suffisante.
• La connaissance de l’anglais est requise afin de communiquer avec les clients et partenaires situés à l’extérieur du Québec.
  
  

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Status: Full-time
Location: Hybrid (3-4 days per week) / Office-based
Department: Advisor Services
Reports to: Manager / Director, Advisor Experience or Operations

ABOUT PEAK

PEAK is Canada’s leader in fully independent financial advice, with more than $18 billion in assets under administration and 1,500 advisors and employees nationwide.
Our mission: to improve Canadians’ quality of life through better use of their money.

ABOUT THE ROLE

Based in our Montreal office, as a Specialist, Advisor Services, you will be part of the Advisor Service team and act as a primary point of contact for PEAK Advisors. You will provide efficient, comprehensive and professional support while ensuring a high level of service accessibility through phone and email interactions.

More than a support role, this is an opportunity to develop hands-on expertise in the financial services industry while being directly exposed to real-world operations.

KEY RESPONSABILITIES

Advisor Support & Client Service

• Handle advisor inquiries through phone and email using various internal systems while meeting established service timelines.
• Establish and maintain trusted relationships with advisors through responsive, personalized service.
• Deliver a high-quality advisor experience by combining efficiency, strong relationship skills, and a solid understanding of needs and challenges.
• Proactively identify advisor needs and provide guidance or direct requests to the appropriate internal teams.

Inquiry Resolution & Coordination

• Analyze and interpret information to effectively resolve advisor inquiries.
• Go beyond task execution: understand situations holistically and provide tailored, effective solutions.
• Perform follow-ups with internal teams and external partners to support advisor requests and ensure timely resolution.
• Escalate complex situations when necessary and ensure proper follow-up until fully resolved.
  
  

Compliance & Documentation

• Ensure all activities comply with internal policies and regulatory requirements.
• Maintain accurate and detailed documentation of advisor interactions in CRM and operational systems.
  
  

Process Improvement & Collaboration

• Contribute to improving service levels by reviewing processes and identifying opportunities for enhancement.
• Foster collaboration between Advisor Services, Operations, and other internal departments to support efficient service delivery.
  
  

PROFILE WE ARE LOOKING FOR

What we are primarily looking for

• Strong customer service orientation and excellent communication skills
• Ability to learn quickly in a dynamic environment
• Analytical mindset and strong prioritization skills

Education and experience

• High school diploma and 2 to 3 years of experience in customer service

• Work experience in the financial sector, specifically with mutual funds

• Good understanding of registered and non-registered investment products (RRIF, RRSP, LIF, LIRA, etc.)
• Knowledge of MFDA and IIROC regulations (an asset)
• Knowledge of registered investment products (an asset)

Key skills

• Excellent verbal and written communication skills
• Ability to manage multiple requests simultaneously
• Strong organizational skills, attention to detail and rigor
• Team-oriented with strong collaboration skills

WHAT WE OFFER

• 2 remote work days per week.
• 3 weeks vacation + 5 sick days per year + 1 personal day + 2 days at Christmas.
• Comprehensive group insurance (health, dental, health spending account, employee assistance program, telemedicine) 50% paid by the employer.
• RRSP program with employer contribution.
• 20% reimbursement of the OPUS transit card by the employer (equivalent to 2 free months per year).
• Community involvement and corporate support for cancer research and other charities.
• Frequent events organized by the social committee, focused on employee well-being, physical and mental health, and community engagement.
• Encouragement of personal development through training and internal advancement.
• Modern offices with a view, in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transit.

LANGUAGE REQUIREMENTS 

• Knowledge of French is required for positions permanently located in Quebec so incumbents can communicate with their colleagues and suppliers in Quebec as necessary.
  French-language training may be offered to all incumbents in permanent positions in Quebec who do not have a good knowledge of French.
• English is required for this position in order to communicate with clients and partners many of whom are located outside Quebec.