Alternance – Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Rattaché(e) à l’équipe Gestion de Patrimoine & Banque Privée, vous serez chargé(e) de :

• Participer à l’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine

• Contribuer à la préparation des rendez-vous clients

  • Collecte des informations clients

  • Mise à jour des dossiers patrimoniaux

• Aider à l’analyse de la situation patrimoniale des clients

• Participer à l’élaboration de propositions patrimoniales simples

• Contribuer au suivi des portefeuilles clients

• Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales

• Participer à la rédaction de supports d’information clients

• Mettre à jour les outils de suivi et tableaux de bord

• Réaliser une veille sur les produits financiers et patrimoniaux

Nous recherchons un profil titulaire d'un BAC +2/3 dans le domaine de la finance, de la gestion ou de la banque.

• Bases en finance et gestion de patrimoine

• Connaissances des produits financiers

• Maîtrise du Pack Office (Excel requis)

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Aisance avec les chiffres

• Qualités rédactionnelles

• Sens de la confidentialité

• Rigueur

• Sens du service client

• Esprit analytique

Lieu de l’alternance : Paris
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre