Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Analyser la situation patrimoniale des clients

• Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux

• Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques

• Préparer les rendez-vous clients

• Assister aux entretiens clients avec les conseillers

• Suivre les portefeuilles clients

• Mettre à jour les dossiers et outils de suivi

• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

• Réaliser une veille fiscale, juridique et financière

• Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

• Analyse financière

• Bases en fiscalité patrimoniale

• Connaissances en produits financiers

• Gestion de la relation client

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Maîtrise des outils bureautiques

• Rigueur dans le traitement des données

• Discrétion

• Rigueur

• Sens du conseil

Lieu de l’alternance : Rennes
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre