Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients

• Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales

• Aider à la préparation des rendez-vous clients

• Participer au suivi des portefeuilles clients

• Réaliser des études financières, fiscales et juridiques

• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi

• Assurer une veille réglementaire et fiscale

• Contribuer au développement de la relation client

• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

• Analyse financière

• Bases en fiscalité et droit patrimonial

• Gestion de la relation client

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Utilisation des outils bureautiques

• Rigueur et organisation

• Aisance rédactionnelle

• Discrétion

• Sens du conseil

• Autonomie

Lieu de l’alternance : Dijon
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre