Financial Advisor

Como Financial Advisor você atuará como banqueiro de famílias afluentes e poderá ter sua carreira de banqueiro acelerada, se especializando como Banker (gestor de grandes fortunas) em um dos segmentos mais sofisticados e complexos do B2C da XP.

• Estabelecer relacionamento de longo prazo com o investidor (pessoa física e jurídica);
• Originar carteira de investidor de perfil alta renda;
• Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
• Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.

• Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
• Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história, então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
• Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.

• Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente;
• Ter a nossa cultura;
• Vontade de trilhar uma carreira em Private Banking;
• Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso);
• Inglês Fluente.

• CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
• Ancord, CEA, CFP ou CFA.