Banquero/a de Patrimonios – Madrid

Nos encantaría contar con una persona con ganas de acompañar a nuestros clientes en la gestión de su patrimonio, entender qué necesitan en cada momento y construir con ellos una relación de confianza y a largo plazo.

Formarás parte de Banca de Patrimonios, la unidad de mayor especialización dentro del área de Banca Privada de BBVA, orientada a clientes con más de 2 millones de euros de recursos invertidos.

Trabajarás con carteras de clientes de alto valor, con un volumen aproximado de 300 millones de euros, y contarás con todas las capacidades de BBVA en asesoramiento, inversión, financiación, seguros y servicios.

Tu reto será hacer crecer y desarrollar tu cartera, aumentando la vinculación de los clientes actuales y generando nuevas oportunidades de negocio. Para ello, será clave comprender en profundidad las necesidades y objetivos de cada cliente, ofrecer soluciones personalizadas y construir relaciones sólidas y duraderas que permitan acompañarlos en la gestión y evolución de su patrimonio.

Tendrás una visión integral de tus clientes y serás su persona de referencia dentro de BBVA. Entre tus principales responsabilidades estarán:

● Conocer a fondo a tus clientes, sus necesidades y objetivos para poder ofrecerles un asesoramiento especializado.

● Gestionar y desarrollar tu cartera, identificando oportunidades que permitan aumentar su vinculación y rentabilidad.

● Captar nuevos clientes y construir con ellos relaciones sólidas y duraderas.

● Acompañar a tus clientes en sus decisiones financieras, apoyándote en las soluciones y capacidades de BBVA.

● Gestionar adecuadamente el riesgo de los clientes de tu cartera.

● Trabajar de manera proactiva las oportunidades comerciales, la venta cruzada y las necesidades que vayan surgiendo.

● Impulsar el uso de las capacidades digitales de BBVA, ayudando a cada cliente a encontrar la forma de relacionarse con nosotros que mejor se adapte a sus necesidades.

● Hacer seguimiento de la evolución de tu cartera, sus principales indicadores y alertas.

● Trabajar de forma coordinada con el resto del equipo para contribuir a los objetivos del centro.

Nos gustaría contar con una persona con orientación al cliente y al negocio, a la que le guste asesorar, generar confianza y encontrar oportunidades.

• Titulación universitaria en ADE, Economía o Derecho.
• Experiencia de más de 3 años en gestión de Banca Privada.
• Experiencia de más de dos años en gestión de Patrimonios.
• Conocimiento experto de productos financieros complejos.
• Imprescindible Certificación EFA o titulación equivalente reconocida por la CNMV para el asesoramiento en el ámbito MiFID.
• Altamente valorable EFP o CFA_CaD
• Buen manejo y pasión por herramientas digitales.

Y, sobre todo, nos encantaría contar con alguien que… Disfrute trabajando con clientes y construyendo relaciones de confianza. Que tenga iniciativa, orientación a resultados y capacidad para tomar decisiones con criterio. Una persona cercana y clara en la comunicación, que sepa trabajar en equipo, movilizar a otros cuando sea necesario y llevar las cosas a la práctica. Que genere impacto. Si te motiva seguir desarrollándote en Banca de Patrimonios y asumir el reto de gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto valor, nos encantará conocerte.

En BBVA queremos acompañar la voluntad de las personas de llegar más lejos. Y para hacerlo, ponemos al cliente en el centro, pensamos en grande y trabajamos como un solo equipo.